Ben jij leergierig, een doorzetter en ben jij analytisch sterk? Heb jij een juridische achtergrond en heb jij ervaring met bewindvoering en estate planning? Dan is de ABN Amro op zoek naar jou! Wat je allemaal gaat doen? Dat lees je hieronder!
Als analist analyseer je de integrale financiële situatie van de klant, mede op basis van een brede inventarisatie van doelstellingen, wensen, eisen en risicohouding van de klant. Je vertaalt deze naar de binnen het aandachtsgebied vereiste output. Dat is een Estate plan. Je laat daarin de toegevoegde waarde zien door deskundigheid, transparantie in het eventuele klantcontact, en, indien relevant, maatschappelijke betrokkenheid en kennis van de actualiteit. Je legt alle relevante klantinformatie vast, alsmede daarop gebaseerde advisering of voorstellen. Bespreekt de mogelijkheden voor het verbeteren en uitbouwen van de dienstverlening aan klanten met de Estate Planner of specialist. Daarnaast monitor je de uitvoering van gegeven en door de klant gevolgde adviezen.
Proces
De analist krijgt van de Estate Planner de opdracht om een Estate Plan, Samenvatting of Quick Scan te doen. Alvorens je start, controleer je of je de documenten die je nodig hebt, ook daadwerkelijk ontvangen hebt. Denk hierbij aan Huwelijkse Voorwaarden, testament etc. Het is van belang dat je nauw samenwerkt binnen het team analisten en Estate planners.
Wat ga je doen?
Dossiers & Stukken
Stelt, conform de criteria en richtlijnen, officiële stukken en documenten op en beheert de dossiers, opdat data en dossiers centraal beschikbaar en up to date blijven.
Correspondentie
Verwerkt inkomende en uitgaande post, e-mail en mailings, teneinde de cliëntverantwoordelijken, specialisten en assistenten te ondersteunen bij een efficiënte en correcte behandeling van hun post/e-mail.
Afhandeling navragen, reclames, correcties en klachten
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentJob, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.